伊利諾伊州丹尼森市2016年6月20日電 /美通社/ -- 美國都福集團（紐交所代碼：DOV）近日宣布，都福集團已經(jīng)簽署最終協(xié)議將出資7.8億美元，現(xiàn)金收購Wayne Fueling Systems公司（“Wayne”），Wayne目前由著名私募基金Riverstone Holdings LLC擁有。交易完成后，都福集團將對Wayne的創(chuàng)新產(chǎn)品與OPW、Tokheim進行組合，屆時油料零售年收入將達到14億美元；都福將成為全球領先的油料零售行業(yè)內(nèi)提供一站式服務的供應商。
Wayne公司是一家在加油機、付款系統(tǒng)、零售售后服務等商業(yè)加油站領域的全球領先供應商。美國加油站零售商近期紛紛轉(zhuǎn)而使用Europay、MasterCard 與Visa（“EMV”）芯片安全技術(shù)，都福集團可以通過Wayne先進的支付及系統(tǒng)解決方案，對此進行充分利用。 Wayne公司在全球有分布眾多的經(jīng)銷商及服務伙伴，因此其產(chǎn)品在全球140多個國家均有銷售并提供售后服務。Wayne公司總部位于德克薩斯州的奧斯汀，在奧斯汀、瑞典、中國以及巴西都設有生產(chǎn)地。
Wayne公司1995年進入中國市場，2004年正式建立中國子公司，其生產(chǎn)基地位于上海浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)。在過去十多年中，Wayne扎根中國，其產(chǎn)品以卓越的品質(zhì)為中石化、中石油、中油BP星級加油站及高速公路服務區(qū)提供貼心的服務，得到了客戶的普遍認可。Wayne中國提供信用卡、NFC、移動支付等支付解決方案，Wayne云服務系統(tǒng)結(jié)合了云技術(shù)，移動科技、數(shù)據(jù)分析、多媒體，電子支付和油站運營方面的綜合經(jīng)驗，可以根據(jù)加油站的需求自由擴展，因此零售商能夠迅速集成新的功能，根據(jù)零售網(wǎng)點的特點調(diào)整投入成本，這種靈活的系統(tǒng)架構(gòu)意味著服務成本更低且上市時間更快，所有這一切形成一種前所未有的零售體驗。
都福集團總裁兼首席執(zhí)行官Robert A. Livingston提到：“我們對于Wayne的收購感到十分高興。Wayne的產(chǎn)品線，尤其是旗下在美國的加油機付款系統(tǒng)，完美地契合了OPW與Tokheim的需要。其集合業(yè)務將提供一個終端到終端的解決方案，這將為我們在加油站零售市場的不斷增長的客戶帶來極大利益。‘EMV’技術(shù)正在美國迅速的更新?lián)Q代，而Wayne的加入將有助于都福集團充分參與其中。”
這筆收購有望在2016年下半年完成，取決于相關(guān)成交條件，其中包括監(jiān)管部門的批準。這筆交易預期通過庫存現(xiàn)金與發(fā)債相結(jié)合的方式完成。
2016年Wayne年收入預計達到5.5億美元左右。都福收購價格為2016年預計EBITDA的十倍左右，這不包括年度預計的3年后實現(xiàn)的協(xié)同效應 -- 3000萬美元左右。2016年，都福集團預計，本次交易會攤薄每股持續(xù)盈利，包括常規(guī)的交易成本、收購財務費用與相關(guān)利息支出。實現(xiàn)協(xié)同效應的成本是一次性的，交易完成后，公司將及時更新本次交易對盈利的影響。剔除常規(guī)的收購會計攤銷與相關(guān)利息支出，預計本次交易2017年會適度增加每股持續(xù)盈利。
拉扎德公司擔任美國都福集團的獨家財務顧問。美國德普律師事務所擔任集團的法務顧問。都福中國投資與并購團隊全程參與并支持此次并購。
關(guān)于都福：
美國都福集團是一家年營業(yè)額達70億美元，全球知名的多元化工業(yè)產(chǎn)品制造企業(yè)。都福集團主要致力于通過旗下能源、工程系統(tǒng)、流體、制冷與食品設備四大業(yè)務部門提供新型設備、零件、專業(yè)系統(tǒng)及相關(guān)支持服務等。都福集團將全球規(guī)模的市場與敏捷型運營方式相結(jié)合，以保持在全球市場名列前茅的地位。通過60多年的不斷突破，我們擁有26,000名員工，擁有主人翁意識、與客戶一起探索未來。都福總部位于伊利諾伊州。都福集團在紐約證券交易所上市，交易代碼為“DOV”。想要了解關(guān)于都福集團及都福中國的更多信息，敬請登錄：www.dovercorporation.com.cn.
關(guān)于OPW：
OPW是全球安全高效處理和分配能源及危險性流體的流體處理、管理、監(jiān)控解決方案領導者。OPW設計并制造零售服務油站設備，壓縮天然氣、氫氣以及液化石油氣油嘴及附件，電子液位計系統(tǒng)，加油控制系統(tǒng)，汽車清洗系統(tǒng)，裝卸臂，閥門及接頭，罐車設備，有軌車閥門及設備。OPW在全球設有銷售辦公室，在北美、巴西、歐洲、中國、印度、馬來西亞及澳大利亞擁有生產(chǎn)基地，員工數(shù)1850名。想要了解關(guān)于OPW的更多信息，敬請登錄www.OPWGlobal.com.
前瞻申明：
都福集團以口頭或書面形式向公眾提供信息，可能會用到如“預期”、“預計”、“相信”、“指示”、“建議”、“將要”、“計劃”、“應該”。此前瞻性陳述符合1995年私人證券訴訟改革法。美國都福集團將不定時向美國證券交易委員會提交文件，如報告文件10-K表，10-Q表和8-K表，對這些文件和其他風險和不確定性的討論可能導致實際結(jié)果與此新聞稿所包含的前瞻性陳述與前預期存在顯著差異，都福集團不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。
