完成對Ambuja Cements和ACC的收購

• 這是印度在基礎設施和材料領域規(guī)模最大的收購，價值65億美元
• 交易完成后，Adani將在Ambuja Cements占股63.15%，在ACC中占股56.69%（其中 50.05%通過Ambuja Cements持有）
• 截至目前，Ambuja Cements和ACC的合并市值為190億美元
• 通過此次收購，Adani現(xiàn)在成為印度第二大水泥制造商（年產(chǎn)能約6750萬噸）
• 通過由100%獨立董事組成的審計委員會和提名與薪酬委員會加強公司治理
• 兩個新的董事會委員會：企業(yè)責任委員會和公共消費委員會均全部由獨立董事組成，將推動ESG保證事項和消費者至上方式

印度艾哈邁達巴德2022年9月21日 /美通社/ -- Adani家族通過特定目的機構(gòu)Endeavour Trade and Investment Ltd（簡稱"BidCo"）成功完成對Ambuja Cements Ltd和ACC Ltd的收購。這項交易涉及收購Holcim在Ambuja和ACC的股份，以及根據(jù)SEBI條例對這兩個實體實施公開收購。

Holcim的股份價值和對Ambuja Cements和ACC的公開報價為65億美元，這是Adani有史以來的最大宗收購，也是印度基礎設施和材料領域有史以來最大的并購交易。交易完成后，Adani將在Ambuja Cements占股63.15%，在ACC中占股56.69%（其中 50.05%通過Ambuja Cements持有）。

Adani Group董事長Gautam Adani先生表示："印度的高增長空間使得水泥成為一個令人興奮的行業(yè)，預計該行業(yè)在2050以后在印度的增長將超過其他任何國家。水泥是一種經(jīng)濟行業(yè)，取決于能源成本、物流和分銷成本，以及利用數(shù)字平臺轉(zhuǎn)變生產(chǎn)和獲得顯著供應鏈效率的能力。其中的每一項能力都是我們的核心業(yè)務，將為我們的水泥業(yè)務提供一套無與倫比的業(yè)務關聯(lián)性。正是這些關聯(lián)性最終推動了具有競爭力的經(jīng)濟。此外，我們作為全球最大的可再生能源公司之一的地位將幫助我們按照循環(huán)經(jīng)濟的原則生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)環(huán)保水泥。所有這些方面使我們有望在2030年前成為規(guī)模最大和最高效的水泥制造商。"

Ambuja Cements和ACC目前的總安裝年產(chǎn)能約為6750萬噸。這兩家公司是印度最強大的品牌之一，擁有大規(guī)模的制造和供應鏈基礎設施，主要包括遍布印度的14個攪拌站、16個研磨站、79個預攪拌混凝土廠和超過7.8萬家渠道合作伙伴。

Ambuja Cements董事會批準通過優(yōu)先分配認股權證將2000億印度盧比注入Ambuja。這將幫助Ambuja抓住市場的增長機會。 這些措施將大大加速為所有利益相關者創(chuàng)造價值，并與Adani Group的商業(yè)理念契合。

Ambuja Cements和ACC都將受益于Adani綜合基礎設施平臺的協(xié)同效應，特別是在原材料、可再生電力和物流領域，Adani的多家投資組合公司在這些領域擁有豐富的經(jīng)驗和深厚的專業(yè)知識。Adani對ESG、循環(huán)經(jīng)濟和資本管理理念的重視也將使Ambuja和ACC受益。兩家企業(yè)將繼續(xù)與聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標保持高度一致，明確注重可持續(xù)發(fā)展目標6（清潔水和衛(wèi)生設施）、可持續(xù)發(fā)展目標7（經(jīng)濟實惠的清潔能源）、可持續(xù)發(fā)展目標11（可持續(xù)城市和社區(qū)）以及可持續(xù)發(fā)展目標13（氣候行動）。

根據(jù)Adani投資組合的治理理念，Ambuja Cements和ACC的董事會都進行了重組。審計委員會和提名與薪酬委員會現(xiàn)在由100%的獨立董事組成。此外，公司還成立了兩個新的委員會——企業(yè)責任委員會和公共消費委員會，并均由100%的獨立董事組成，為ESG承諾提供董事會的保證，并最大限度地提高消費者滿意度。此外，公司還成立了商品價格委員會，由50%的獨立董事組成，以此加強風險管理。

這項交易由14家國際銀行提供的總額達45億美元的資金完成。Barclays Bank PLC、Deutsche Bank AG和Standard Chartered Bank擔任這項交易的原授權牽頭機構(gòu)和簿記機構(gòu)。Barclays Bank PLC、DBS Bank、Deutsche Bank AG、MUFG Bank和Standard Chartered Bank擔任這項交易的授權牽頭機構(gòu)和簿記機構(gòu)。此外，BNP Paribas、Citibank、Emirates NBD Bank、First Abu Dhabi Bank、ING Bank、Intesa Sanpaolo S.p.A、Mizuho Bank、Sumitomo Mitsui Banking Corporation和Qatar National Bank擔任這項交易的授權牽頭機構(gòu)。

Barclays Bank PLC和Deutsche Bank AG擔任BidCo的并購顧問，Standard Chartered Bank擔任結(jié)構(gòu)化顧問，ICICI Securities和Deutsche Bank AG擔任由BidCo提供的Ambuja Cements和ACC公開報價的商人銀行。

Cyril Amarchand Mangaldas和Latham and Watkins LLP擔任BidCo的并購顧問。Cyril Amarchand Mangaldas和Latham and Watkins LLP還擔任BidCo的融資法律顧問，Allen & Overy LLP和Talwar Thakore and Associates擔任貸款方的法律顧問。