和黃醫(yī)藥宣布以6.08億美元出售非核心合資企業(yè)

2025-01-01 22:42 13422

— 和黃醫(yī)藥繼續(xù)兌現(xiàn) 2022 年 11 月所提出的戰(zhàn)略，推動創(chuàng)造價值、調(diào)整產(chǎn)品管線優(yōu)先次序，并將創(chuàng)新藥物帶向全球患者 —

— 出售資產(chǎn)所得到的收益將用于進一步推動公司的產(chǎn)品管線以及核心的創(chuàng)新藥業(yè)務(wù) —

— 重點研發(fā)投入包括專有的抗體靶向偶聯(lián)藥物平臺，首批候選藥物預(yù)計將于 2025 年下半年進入臨床試驗 —

香港、上海和新澤西州弗洛勒姆公園2025年1月1日 /美通社/ -- 和黃醫(yī)藥（中國）有限公司（簡稱"和黃醫(yī)藥"或"HUTCHMED"）（納斯達克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）今日宣布達成兩項協(xié)議以6.08億美元（人民幣44.78億元）現(xiàn)金向上海金浦健服股權(quán)投資管理有限公司（簡稱"金浦健服投資管理"）和上海醫(yī)藥集團股份有限公司（簡稱"上海醫(yī)藥"）（香港交易所：02607；上海交易所：601607）出售其在上海和黃藥業(yè)有限公司（簡稱"上海和黃藥業(yè)"）的45%的股權(quán)。和黃醫(yī)藥一直在探索將非核心、非合并合資企業(yè)上海和黃藥業(yè)的潛在價值轉(zhuǎn)化為實際價值的機會。上述交易將有助于和黃醫(yī)藥專注于其發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化治療癌癥和免疫性疾病的創(chuàng)新療法的核心業(yè)務(wù)，包括推進其新一代抗體靶向偶聯(lián)藥物項目。

和黃醫(yī)藥將于2025 年 1 月 7 日（星期二）舉行簡短的電話會議提供更新。會議詳情屆時將于公司官網(wǎng)公布：www.hutch-med.com/event。

上海和黃藥業(yè)主要負責(zé)在中國生產(chǎn)、銷售及分銷其自有品牌處方藥物，其主要產(chǎn)品為心血管疾病藥物。上海和黃藥業(yè)是由和黃醫(yī)藥和上海醫(yī)藥于2001年以50:50的比例成立的合資企業(yè)。在2023年，和黃醫(yī)藥應(yīng)占的上海和黃藥業(yè)凈收益為4,740萬美元。和黃醫(yī)藥不合并上海和黃藥業(yè)的收入。

和黃醫(yī)藥計劃將上述交易所得的款項用于進一步開發(fā)其內(nèi)部產(chǎn)品管線，并推動發(fā)展其核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。該產(chǎn)品管線和戰(zhàn)略包括其新一代的抗體偶聯(lián)藥物（"ADC"）平臺，該平臺依托和黃醫(yī)藥在探索腫瘤通路方面積累的廣泛知識以及在小分子靶向治療領(lǐng)域經(jīng)已驗證的專長而建立。透過將抗體與靶向藥物（而非細胞毒素）相結(jié)合，這些抗體靶向偶聯(lián)藥物（"ATTC"）通過雙重機制作用于治療靶點。在臨床前研究中，僅單次給藥就展現(xiàn)出強大的抗腫瘤活性和持久的緩解，且與單獨使用抗體及靶向藥物相比具有更強的抗腫瘤活性，并提高了靶向藥物相關(guān)的耐受性。和黃醫(yī)藥計劃首個ATTC候選藥物將于2025年下半年進入臨床試驗。

和黃醫(yī)藥主席兼非執(zhí)行董事艾樂德博士（Dr Dan ELDAR）表示："此次交易出售我們在上海和黃藥業(yè)的大部分股權(quán)是和黃醫(yī)藥兌現(xiàn)2022 年所提出的戰(zhàn)略的又一例證，我們正加速通往實現(xiàn)盈利的目標(biāo)并專注于核心的業(yè)務(wù)。上海和黃藥業(yè)是一家擁有深厚根基的企業(yè)，多年來已為和黃醫(yī)藥帶來了超過3.7億美元的股息，我們對其未來的成長前景繼續(xù)充滿信心。我們致力于充分發(fā)揮二十多年來在癌癥驅(qū)動因素領(lǐng)域積累的深入研究，并通過我們獨特的ATTC平臺來發(fā)現(xiàn)和開發(fā)高效的創(chuàng)新療法。"

金浦健服投資管理是一家中國的私募股權(quán)公司，在該交易前并無于上海和黃藥業(yè)中擁有任何權(quán)益。在該交易前，和黃醫(yī)藥和上海醫(yī)藥各自持有上海和黃藥業(yè)50%的股權(quán)。根據(jù)協(xié)議條款，金浦健服投資管理同意以約4.73億美元現(xiàn)金向和黃醫(yī)藥收購上海和黃藥業(yè)35%的股權(quán)，以及上海醫(yī)藥同意以約1.35億美元現(xiàn)金向和黃醫(yī)藥收購上海和黃藥業(yè)10%的股權(quán)，并將在交易完成后持有上海和黃藥業(yè)60%的股權(quán)。在其35%的股權(quán)中，金浦健服投資管理保留向第三方投資基金授出不多于 10% 股權(quán)的權(quán)利。和黃醫(yī)藥在交易完成后將保留上海和黃藥業(yè)5%的股權(quán)。

和黃醫(yī)藥預(yù)期將錄得除稅前出售收益約4.77億美元，錄得之實際收益有待審查和審計。所得款項有待扣除代扣代繳稅款，該稅額將于交易完成前確定。將設(shè)有三年的過渡期，在此期間，上海和黃藥業(yè)的總經(jīng)理將由和黃醫(yī)藥推薦，并向金浦健服投資管理保證上海和黃藥業(yè)凈利潤至少每年約 5%的增長，但補償總額不超過約 9,500萬美元。更多詳情請參見和黃醫(yī)藥發(fā)出的公告，標(biāo)題為"有關(guān)出售上海和黃藥業(yè)有限公司45%權(quán)益之主要交易"。

和黃醫(yī)藥計劃召開特別股東大會（EGM）供股東審議并酌情批準(zhǔn)上述交易。在所有條件獲得滿足（或被豁免，如適用）的情況下，包括和黃醫(yī)藥股東及監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)，上述交易預(yù)計將于2025年第一季度完成。兩項交易的完成均以對方同時完成為條件。

和黃醫(yī)藥首席執(zhí)行官兼首席科學(xué)官蘇慰國博士表示："我們持續(xù)投資我們多產(chǎn)的內(nèi)部研發(fā)平臺，包括我們新的ATTC項目，我們相信這些項目有潛力為癌癥治療帶來重要的影響。此次出售交易為我們帶來了更多的資源，并使我們更加專注。"

"我們持續(xù)致力于研發(fā)創(chuàng)新、高選擇性的候選藥物，已成功推出了數(shù)種選擇性更高、脫靶活性更低的藥物，這些藥物能夠?qū)崿F(xiàn)對靶點的持續(xù)抑制，并可靈活地在聯(lián)合療法中使用。我們亦在這個過程中積累了對于致癌通路的深厚知識，以及解決相關(guān)問題的豐富經(jīng)驗。與傳統(tǒng)的基于細胞毒素的ADC相比，我們相信我們的抗體-靶向藥物協(xié)同的方法有潛力可以與免疫療法或化療為基礎(chǔ)的一線標(biāo)準(zhǔn)治療聯(lián)合用藥，可克服化療耐藥性，并避免可能導(dǎo)致無法長期用藥的細胞毒素相關(guān)毒性。這一平臺還將充分發(fā)揮我們在治療具有遺傳驅(qū)動因素的患者方面的長期積淀，這類患者往往從傳統(tǒng)ADC療法中獲益較少。"

所有以美元（US$）標(biāo)示的交易相關(guān)數(shù)字僅供參考，并基于假設(shè)匯率1美元：7.36人民幣估算。所有現(xiàn)金對價將以人民幣（RMB）計價。

關(guān)于和黃醫(yī)藥

和黃醫(yī)藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM；香港交易所：13）是一家處于商業(yè)化階段的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥公司，致力于發(fā)現(xiàn)、全球開發(fā)和商業(yè)化治療癌癥和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。自成立以來，和黃醫(yī)藥致力于將自主發(fā)現(xiàn)的候選藥物帶向全球患者，首三個藥物現(xiàn)已在中國上市，其中首個藥物亦于美國、歐洲和日本獲批。欲了解更多詳情，請訪問：www.hutch?med.com或關(guān)注我們的領(lǐng)英專頁。

關(guān)于上海醫(yī)藥

上海醫(yī)藥（www.sphchina.com）是位于中國的全國性醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團，是一家在醫(yī)藥產(chǎn)品及分銷市場方面均居于領(lǐng)先地位的一體化醫(yī)藥公司。上海醫(yī)藥的業(yè)務(wù)主要由兩個部分構(gòu)成：醫(yī)藥工業(yè)及醫(yī)藥商業(yè)。上海醫(yī)藥的A股及H股分別于上海證券交易所（股票代碼：601607）及香港聯(lián)交所（股票代碼：02607）上市。

關(guān)于金浦健服投資管理

金浦健服股權(quán)投資管理是一家致力于醫(yī)療大健康領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)投資、并購與整合的專業(yè)基金管理公司。其第一大股東為金浦產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司，并為根據(jù)中國法律注冊成立的有限公司。

前瞻性陳述

本公告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》"安全港"條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫(yī)藥目前對未來事件的預(yù)期，包括（但不限于）有關(guān)下述方面的聲明：和黃醫(yī)藥的未來計劃及前景、其所得款項預(yù)計金額的預(yù)期、所得款項的擬定用途、建議交易的預(yù)計完成日期、其研發(fā)項目的治療潛力及臨床開發(fā)，以及該等項目下所有候選藥物的安全性、有效性、耐受性、可擴展性或兼容性。前瞻性陳述涉及風(fēng)險和不確定性。此類風(fēng)險和不確定性其中包括有關(guān)代價金額與是否及時收到代價的假設(shè)、是否達成完成建議交易涉及的先決條件（包括各方按預(yù)期條款取得、是否根本能夠取得或及時取得監(jiān)管批準(zhǔn)的能力）、各方完成建議交易的能力、是否一直擁有充分的臨床前及臨床數(shù)據(jù)以支持研發(fā)項目在中國、美國和其他國家進行開發(fā)及取得批準(zhǔn)、從監(jiān)管機構(gòu)獲得臨床試驗批準(zhǔn)的可能性、研發(fā)項目的安全概況、和黃醫(yī)藥為研發(fā)項目的其他臨床開發(fā)及商業(yè)化計劃提供資金、實施并完成該等計劃的能力、該等事件的發(fā)生時間、可能影響到臨床試驗的啟動、時間及進度或ATTC項目監(jiān)管方向的監(jiān)管機構(gòu)行動；及和黃醫(yī)藥成功開發(fā)研發(fā)項目并將之商業(yè)化的能力。此外，于本公告中使用時，"旨在"、"預(yù)計"、"認為"、"繼續(xù)"、"估計"、"預(yù)期"、"打算"、"可能"、"按計劃"、"預(yù)測"、"計劃"、"潛在"、"有望"、"應(yīng)該"、"擬"、"將"等詞匯和短語與類似表述及其變體就與和黃醫(yī)藥有關(guān)而言均可能屬于前瞻性聲明。前瞻性聲明并非過去事實，亦非對未來表現(xiàn)的保證。雖然和黃醫(yī)藥認為該等前瞻性聲明中反映的預(yù)期實屬合理，惟和黃醫(yī)藥概不能保證該等預(yù)期將經(jīng)證明屬正確的。讀者務(wù)請注意，由于存在各種風(fēng)險和不確定性，包括（但不限于）有關(guān)上述療法的安全性、有效性、供應(yīng)、持續(xù)取得監(jiān)管批準(zhǔn)的假設(shè)，以及在某些情況下與使用其他藥物產(chǎn)品作為聯(lián)合療法的風(fēng)險有關(guān)的假設(shè)，實際結(jié)果、活動水平、安全性、表現(xiàn)或事件及情況可能與和黃醫(yī)藥的前瞻性聲明中明示或默示的結(jié)果、活動水平、安全性、表現(xiàn)或事件和情況存在實質(zhì)性差異。前瞻性聲明并非過去事實，亦非對未來表現(xiàn)的保證。當(dāng)前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，該等陳述僅在其作出當(dāng)日有效，并且是以管理層于當(dāng)日的假設(shè)和估計為依據(jù)。有關(guān)這些風(fēng)險和其他風(fēng)險的進一步討論，請查閱和黃醫(yī)藥向美國證券交易委員會、香港聯(lián)合交易所有限公司及AIM提交的文件。無論是否出現(xiàn)新訊息、未來事件或情況或其他因素，和黃醫(yī)藥均不承擔(dān)更新或修訂本新公告所含訊息的義務(wù)。