蒙特利爾2014年6月24日電 /美通社/ -- SNC-Lavalin Group Inc.（多倫多證券交易所代碼： SNC）（簡(jiǎn)稱(chēng)：SNC-Lavalin）欣然宣布已經(jīng)與 Kentz Corporation Limited（簡(jiǎn)稱(chēng)：Kentz）達(dá)成現(xiàn)金收購(gòu)協(xié)議，即經(jīng)雙方董事會(huì)批準(zhǔn) SNC-Lavalin 將收購(gòu) Kentz 已經(jīng)和將要發(fā)行的全部普通股股本。Kentz 是一家全球化的石油天然氣服務(wù)公司，在36個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)，共有員工14,500名，為石油天然氣領(lǐng)域的客戶提供工程、建筑和技術(shù)支持服務(wù)。有關(guān)此項(xiàng)收購(gòu)的完整公告早些時(shí)候已經(jīng)對(duì)外公開(kāi)，可登錄 SNC-Lavalin 的網(wǎng)站查看。
收購(gòu) Kentz 與 SNC-Lavalin 發(fā)展成為全球一級(jí)工程和建筑 (E&C) 服務(wù)公司的戰(zhàn)略完全一致。Kentz 各方面實(shí)力的融入將讓 SNC-Lavalin 成為石油天然氣方面全球領(lǐng)先的工程和建筑公司，大大增強(qiáng)在重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域的業(yè)務(wù)存在，包括中東、北美和亞太地區(qū)，而在澳大利亞的業(yè)務(wù)存在將尤為顯眼。此次收購(gòu)也滿足了通過(guò)極大地提高公司服務(wù)性收入在總收入中的百分比平衡該公司風(fēng)險(xiǎn)狀況的戰(zhàn)略重點(diǎn)的需要。 達(dá)成收購(gòu)協(xié)議之前雙方進(jìn)行了充分的討論并完成了一套完整的盡職調(diào)查程序。
SNC-Lavalin Group Inc 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Robert G. Card 說(shuō)：“我們盼望著 Kentz 加入我們集團(tuán)，這將大大增強(qiáng)我們?cè)谑吞烊粴夥矫娴膶?shí)力。”他補(bǔ)充說(shuō)：“一想到實(shí)力非凡的兩支石油天然氣團(tuán)隊(duì)將合二為一并由 Kentz 首席執(zhí)行官 Christian Brown 領(lǐng)導(dǎo)我們就興奮不已，因?yàn)檫@將締造 SNC-Lavalin 旗下世界級(jí)團(tuán)隊(duì)，從而更好地為我們?nèi)蚝喜⒌目蛻舴?wù)。本次收購(gòu)以及出售 AltaLink 的協(xié)議在我們已經(jīng)公布的發(fā)展戰(zhàn)略上具有重要的里程牌意義。兩家公司合二為一讓我們有信心更關(guān)注我們處置其它成熟資產(chǎn)。”
Kentz 首席執(zhí)行官 Christian Brown 說(shuō)：“我高興地代表董事會(huì)宣布，SNC-Lavalin 提議的針對(duì)我們股東的現(xiàn)金要約得到了我們董事會(huì)成員的一致同意。我們認(rèn)為該要約認(rèn)同我們的未來(lái)前景、世界級(jí)客戶群和公司最寶貴的資產(chǎn) -- 出色人才的價(jià)值。今天 SNC-Lavalin 向 Kentz 股東支付現(xiàn)金，認(rèn)同我們的價(jià)值轉(zhuǎn)變?yōu)榇_信我們的價(jià)值。從上世紀(jì)70年代建設(shè)第一個(gè)國(guó)際項(xiàng)目起我們?cè)谙蛉蚰茉搭I(lǐng)域提供復(fù)雜的工程和建筑解決方案的發(fā)展歷程上演變很快，然而許多對(duì)我們發(fā)展起作用的人時(shí)至今日仍然和我們?cè)谝黄稹Ｎ覀冇泄饷鞯那巴荆蚁嘈?SNC-Lavalin 的技術(shù)能力和規(guī)模將為我們帶來(lái)持續(xù)的成功并為我們的員工、客戶和合作伙伴帶來(lái)更多的福利。我想對(duì)所有成就我們企業(yè)的所有人表達(dá)自己的謝意，并盼望著一同繼續(xù)我們的成功。”
交易亮點(diǎn)
交易依據(jù)
與已經(jīng)闡述的戰(zhàn)略一致
增加地區(qū)服務(wù)范圍并向快速發(fā)展的地區(qū)擴(kuò)張
專(zhuān)業(yè)技術(shù)、客戶和涉足領(lǐng)域互補(bǔ)
SNC-Lavalin Group Inc. 資源、環(huán)境和水事業(yè)部總裁 Neil Bruce 說(shuō)：“想到即將與 Kentz 聯(lián)合我們非常激動(dòng)，滿意的客戶以及眾多高質(zhì)量產(chǎn)品為 Kentz 帶來(lái)了廣泛的贊譽(yù)和回頭生意。本次收購(gòu)將增加我們現(xiàn)有的客戶產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大我們?cè)诎l(fā)展較快地區(qū)的服務(wù)范圍，并有望推動(dòng)未來(lái)收入增長(zhǎng)和交叉銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。通過(guò)增加我們?cè)谑吞烊粴夥矫嬷猩嫌挝撮_(kāi)發(fā)的能力，以及提高我們高效完成項(xiàng)目、項(xiàng)目試運(yùn)行和為項(xiàng)目提供資產(chǎn)支持的能力，我們將協(xié)力幫助客戶以低成本、安全和有效的方式維護(hù)和改善他們的設(shè)施。”
加拿大皇家銀行資本市場(chǎng) (RBC Capital Markets) 擔(dān)任 SNC-Lavalin 的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和公司代理。摩根史坦利 (Morgan Stanley) 和 Ondra Partners 也為 SNC-Lavalin 提供了財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。SNC-Lavalin 的法律顧問(wèn)是 Norton Rose Fulbright，Stikeman Elliott 擔(dān)任董事會(huì)特別法律顧問(wèn)。SNC-Lavalin 聘用德勤會(huì)計(jì)事務(wù)所 (Deloitte LLP) 作為公司會(huì)計(jì)。Maitland 擔(dān)任財(cái)經(jīng)公關(guān)顧問(wèn)。
出價(jià)細(xì)節(jié)和時(shí)間表
此次收購(gòu)計(jì)劃以在 Jersey（澤西島）法院裁定的協(xié)議安排的方式生效。本次交易除了滿足其它條件之外，還受制于滿足或放棄某些條件、Kentz 股東對(duì)協(xié)議安排的批準(zhǔn)、獲得對(duì)應(yīng)管理部門(mén)批準(zhǔn)的證明以及法院對(duì)協(xié)議安排的裁定。登錄 SNC-Lavalin 的網(wǎng)站 www.snclavalin.com 可查看所有相關(guān)文件。
自宣布之日起28天內(nèi)本次收購(gòu)的詳情將發(fā)送給 Kentz 股東。預(yù)計(jì)本次收購(gòu)將在2014年第三季度完成。
注：參考匯率為1英磅兌換1.832 加元，1美元兌換1.077加元。
* 2013年形式發(fā)票金額以 Valerus 業(yè)務(wù)部門(mén)2012A 為基礎(chǔ)（2013年12月9日Kentz 發(fā)出的通知 (Kentz Circular)）
電話會(huì)議信息
SNC-Lavalin 將于美國(guó)東部時(shí)間2014年6月23日周一上午8點(diǎn)舉行電話會(huì)議，與金融界和媒體討論收購(gòu) Kentz 的相關(guān)事宜。SNC-Lavalin 董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Robert G. Card、SNC-Lavalin 資源、環(huán)境和水事業(yè)部總裁 Neil Bruce、SNC-Lavalin 執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官 Alain-Pierre Raynaud 將參與電話會(huì)議。聽(tīng)眾可拔打免費(fèi)電話 1-866-530-1553，或 416-847-6330（多倫多），或 514-223-0612 （蒙特利爾），或 08002790444（英國(guó)）參與。請(qǐng)注意舉行本次電話會(huì)議的同時(shí)可查看在線報(bào)告，會(huì)議開(kāi)始前大約一小時(shí)可登錄 SNC-Lavalin 的主頁(yè)查看該在線報(bào)告。會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)有關(guān)本次電話會(huì)議的錄音將在我們的網(wǎng)站上公布。歡迎媒體工作者旁聽(tīng)財(cái)務(wù)分析師提問(wèn)環(huán)節(jié)，之后歡迎媒體工作者就本次宣布內(nèi)容提問(wèn)。
