（于開曼群島注冊成立的有限公司）
（股份代號：02142）

此新聞稿不得直接或間接于或向美國（包括其領地及屬地，任何州和哥倫比亞特區(qū)）或法律禁止此類分發(fā)的任何其他司法轄區(qū)分發(fā)。本新聞稿不會亦沒有意圖在香港、美國或其他司法轄區(qū)，構成出售和鉑醫(yī)藥控股有限公司（「公司」）證券的要約或購買或認購要約的邀請或要約。本新聞稿所提及的證券并未亦將不會根據(jù) 1933年美國證券法（經(jīng)修訂）（「證券法」）或美國任何州的法律登記，且于并沒有適用的規(guī)定豁免或規(guī)定約束的交易的情況下，亦不能在美國境內(nèi)提呈發(fā)售或發(fā)售。任何于美國進行的證券公開 發(fā)售將就招股書進行，該招股書可從公司或發(fā)售證券持有人獲得，其中將包含有關該公司和管理層以及財務報表的詳細信息。所發(fā)售的股份（以下簡稱「股份發(fā)售」）只能根據(jù)《美國證券法》第S條的規(guī)定在美國以外的地區(qū)進行發(fā)行和出售，并且在沒有根據(jù)以下規(guī)定進行注冊或獲得相應豁免的情況下，或在不受美國證券法和美國適用的州證券法約束的交易中，不得在美國境內(nèi)進行發(fā)行或出售。

公司的股價可能根據(jù)「證券及期貨（穩(wěn)定價格）規(guī)則」進入穩(wěn)定期，有關價格穩(wěn)定詳情及其將如何受到第571章《證券及期貨（穩(wěn)定價格）規(guī)則》的規(guī)管已在公司于2020年11月30日刊發(fā)之招股章程中予以披露（「招股書」）。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

閣下應注意不應過份依賴本文所載任何前瞻性陳述（如有）。公司不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確，該等前瞻性陳述并非 對未來業(yè)績的保證且可能受風險、不確定性及假設等影響。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變，公司概不承擔更新或修訂本文 任何前瞻性陳述的義務。

香港2020年12月9日 /美通社/ -- 和鉑醫(yī)藥控股有限公司（“公司”，股份代號：02142）今天宣布全球發(fā)售（“全球發(fā)售”）的配發(fā)結果。發(fā)售價釐定為每股發(fā)售股份12.38港元（不包括1%經(jīng)紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費及0.005%香港交易所交易費）。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港公開發(fā)售股份已獲非常大幅超額認購。合共接獲115,188份根據(jù)香港公開發(fā)售通過網(wǎng)上白表服務及向香港結算發(fā)出電子認購指示提出的有效申請，認購合共1,085,797,000股香港公開發(fā)售股份，相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的香港公開發(fā)售股份總數(shù)13,824,000股約78.54倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認購相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的50倍以上但少于100倍，故已采取招股章程“全球發(fā)售的架構及條件－香港公開發(fā)售－重新分配及回補機制”一節(jié)所披露的重新分配程序，并已將41,466,000股發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為55,290,000股發(fā)售股份，相當于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)（任何超額配股權獲行使前）約40%。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認購，相當于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約八倍。將發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為82,931,000股股份，相當于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)（任何超額配股權獲行使前）約60%。國際發(fā)售項下已超額分配20,733,000股發(fā)售股份，并共有109名承配人，其中22名承配人已獲配發(fā)五手或以下發(fā)售股份，合共22,000股股份，而22名承配人則已獲配發(fā)一手發(fā)售股份，合共22,000股股份。

就全球發(fā)售而言，公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（為其本身及代表國際包銷商）于國際包銷協(xié)議日期起至2021年1月2日（星期六）（即遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日）止任何時間行使，以要求公司按發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多合共20,733,000股額外發(fā)售股份（相當于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)不超過15%），從而補足國際發(fā)售的超額分配。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份12.38港元（不包括1%經(jīng)紀傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費及0.005%聯(lián)交所交易費），根據(jù)相關基石投資協(xié)議，本公司的基石投資者（“基石投資者”）已認購合共57,612,000股發(fā)售股份，合共相當于(a)緊隨全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本約7.50%；及(b)全球發(fā)售項下的發(fā)售股份數(shù)目約41.68%，在兩種情況下均假設超額配股權未獲行使及并無根據(jù)股份計劃發(fā)行股份。

假設全球發(fā)售于2020年12月10日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前在各方面均成為無條件，預期股份將于2020年12月10日（星期四）上午九時正（香港時間）開始于聯(lián)交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位。股份代號為02142。

摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、中信里昂證券資本市場有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人。摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席賬簿管理人。摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、海通國際證券有限公司和中銀國際亞洲有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

－ 完 －

關于和鉑醫(yī)藥控股有限公司

和鉑醫(yī)藥控股有限公司是一家處于臨床階段的生物製藥公司，從事研究及開發(fā)免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法。發(fā)展至今，公司拓展出多于十種可能成為差異化候選藥物的多元化及均衡管線。其中巴托利單抗（Batoclimab）、特那西普（Tanfanercept）及HBM4003作為重點專案均處于臨床開發(fā)階段。

和鉑醫(yī)藥的抗體開發(fā)引擎對新一代治療性抗體進行研發(fā)。公司的發(fā)現(xiàn)及開發(fā)項目圍繞利用其擁有專利的全轉(zhuǎn)基因小鼠平臺（Harbour Mice®）產(chǎn)生全人源抗體。Harbour Mice®平臺擁有能夠產(chǎn)生兩條重鏈和兩條輕鏈的全人源抗體的H2L2平臺技術以及能夠產(chǎn)生全人源重鏈抗體的HCAb平臺技術。公司還基于HCAb開發(fā)了免疫細胞銜接器平臺（HBICE?）用以開發(fā)新一代雙特異性/多特異性抗體，以實現(xiàn)藥物聯(lián)合療法無法達到的潛在抗腫瘤療效。

本新聞稿由皓天財經(jīng)集團有限公司代表和鉑醫(yī)藥控股有限公司發(fā)布。

重要聲明：

1.本新聞稿僅供參考，并不構成或包括向任何人提議或邀請收購、購買或認購和鉑醫(yī)藥控股有限公司之證券(也不是為了作出該項要約或邀請而設的)，亦無意構成所出售的證券之推薦，或者任何收購、購買或認購證券之邀請或要約。因此，本新聞稿并不分別構成為《證券及期貨條例》第 103（1）條所指的廣告或邀請，或《公司條例》第 2 及38B 條所指的招股章程或招股章程摘錄或節(jié)本。潛在投資者決定是否購買和鉑醫(yī)藥控股有限公司股票前，應參閱招股章程以獲得有關和鉑醫(yī)藥控股有限公司及建議發(fā)售的各項詳情。任何涉及本新聞稿所述的股票的認購申請應僅依據(jù)和鉑醫(yī)藥控股有限公司于 2020年11月30日發(fā)佈的招股章程及申請表格。

2.任何人在未填妥和鉑醫(yī)藥控股有限公司發(fā)出的申請表格，或未完成就和鉑醫(yī)藥控股有限公司招股章程所規(guī)定的申請手續(xù)，不得認購和鉑醫(yī)藥控股有限公司的股份，且該等申請將不予考慮。 

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